E3 Capital - Áreas de Negocio Fusiones y Adquisiciones
Casos de éxito

Estructuración financiera

Mercado de Capital

Fideicomiso
para la emisión de bonos
Inmobiliaria Santiagomillas –
Scotiabank de Costa Rica
Rol de E3 Capital:
Estructurador y Emisor
Industria:
Inmobiliaria
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
$10,500,000
Fecha:
2011

Mercado de Capital

Emisión Pública de Bonos
Grupo Britt
(Curaçao)
Rol de E3 Capital:
Estructurador y Emisor
Industria:
Alimentos y Bebidas
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
$20,000,000
Fecha:
2011

Mercado de Capital

Emisión Privada de Esquema
de Garantía de Cumplimiento
y Capital de Trabajo
ITS InfoComunicación
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Estructurador y Colocador
Industria:
Tecnología
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2010

Mercado de Capital

Emisión Privada de Esquema
de Garantía de Cumplimiento
Soluciones Integrales
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Estructurador y Emisor
Industria:
Tecnología
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2009

Mercado de Capital

Emisión Pública
de Bonos
Vidriera Centroamericana
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Estructurador y Colocador
Industria:
Manufactura
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
$20,000,000
Fecha:
2009

Mercado de Capital

Emisión Privada de Esquema
de Garantía de Cumplimiento
Corporación Cefa
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Estructurador y Emisor
Industria:
Farmacéutica
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2009

Mercado de Capital

Emisión Privada
de Deuda
ILG Logistics
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Estructurador y Emisor
Industria:
Logística y Almacenamiento
País:
Panamá
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2008

Mercado de Capital

Restructuración
Financiera de Pasivos
Laboratorios Stein
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Asesor y Gestor Financiero
Industria:
Farmacéutica
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2004

Mercado de Capital

Financiamiento a Largo Plazo
y Mecanismo de Cobertura
Instituto
de Garantía de Depósito
(El Salvador)
Rol de E3 Capital:
Estructurador
Industria:
Gobierno
País:
El Salvador
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2004

Mercado de Capital

Emisión Pública
de Bonos

Café Britt Coffee Corporation
(Curaçao)
Rol de E3 Capital:
Estructurador
Industria:
Consumo masivo
País:
El Salvador
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2004

Mercado de Capital

Restructuración
Financiera de Pasivos
Laboratorios Stein
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Asesor y Gestor Financiero
Industria:
Farmacéutica
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2004

Mercado de Capital

Estructuración de un Fondo
de Inversión Inmobiliario
Instituto Nacional de Seguros
| Banco Crédito
Agrícola< de Cartago | Inversiones S.A.F.I
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Estructurador
Industria:
Inmobiliaria
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
$25,000,000
Fecha:
2002

Mercado de Capital

Estructuración de Fondo de
Titularización Hipotecario
Fondo de Titularización
Hipotecaria en Dólares
BN Fondos
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Estructurador
Industria:
Banca y Finanzas
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2001

Mercado de Capital

Establecimiento del Banco
Grupo Altas Cumbres
(Chile)
Rol de E3 Capital:
Asesor y Gestor Financiero
Industria:
Banca y Finanzas
País:
República Dominicana
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2001

Mercado de Capital

Establecimiento del Banco
Grupo Altas Cumbres
(Chile)
Rol de E3 Capital:
Asesor y Gestor Financiero
Industria:
Banca y Finanzas
País:
República Dominicana
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2001

Mercado de Capital

Estructuración de Fondo de
Titularización Hipotecario
Fondo de Titularización
Hipotecaria en Dólares
BN Fondos
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Estructurador
Industria:
Banca y Finanzas
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2001

Mercado de Capital

Restructuración
Emisión Pública
de Bonos Estandarizados
Fideicomiso de Titularización y
Desarrollo de Infraestructura
Eléctrica Peñas Blancas
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Asesor y Gestor Financiero
Industria:
Gobierno
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
$70,000,000
Fecha:
2000

Mercado de Capital

Restructuración
Financiera de Pasivos
Banacol de Costa Rica
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Asesor y Gestor Financiero
Industria:
Banca y Finanzas
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2000

Mercado de Capital

Emisión Pública de Bonos Estandarizados
Fideicomiso de Titularización y
Desarrollo de Infraestructura
Eléctrica Peñas Blancas
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Estructurador
Industria:
Gobierno
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
$70,000,000
Fecha:
2000

Mercado de Capital

Restructuración Financiera
de Pasivos
Banacol de Costa Rica
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Asesor y Gestor Financiero
Industria:
Banca y Finanzas
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2000

Mercado de Capital

Estructuración de Fondo
de Inversión Inmobiliario
Fondo de Inversión
Inmobiliario en Dólares
BN Fondos
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Estructurador
Industria:
Banca y Finanzas
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
$25,000,000
Fecha:
2000

Mercado de Capital

Emisión Pública de Bonos
Estandarizados
Corporación Financiera
Miravalles
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Estructurador
Industria:
Banca y Finanzas
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2000

Mercado de Capital

Estructuración de Fondo de
Inversión Inmobiliario
Fondo de Inversión
Inmobiliario en Dólares
BN Fondos
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Estructurador
Industria:
Banca y finanzas
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
$25,000,000
Fecha:
2000

Mercado de Capital

Emisión Pública de Bonos
Estandarizados
Corporación Financiera
Miravalles
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Estructurador
Industria:
Banca y Finanzas
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2000

Finanzas Inmobiliarias

Emerge Central America
Growth Fund (Inglaterra)
Inversión de Capital
en Proyecto Pacific Plaza Health and Living
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Asesor del Vendedor
Industria:
Médica
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2009

Finanzas Inmobiliarias

Grupo Cuestamoras
Internacional (Costa Rica)
Inversión de Capital
en Proyecto
Alegría Costa Rica
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Asesor del Vendedor
Industria:
Inmobiliaria
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2008

Finanzas Inmobiliarias

Caribbean Real Estate
Opportunity Fund 2005
(EEUU)
Adquisición del 85%
Royal Decameron Resort &
Casino (Panamá)
Rol de E3 Capital:
Asesor del Comprador
Industria:
Hotelera
País:
Panamá
Monto de la transacción:
Adquisición 85%
Fecha:
2007

Finanzas Inmobiliarias

Caribbean Real Estate
Opportunity Fund 2005
(EEUU)
Adquisición del 100%
Caribe Hospitality
(Panamá)
Rol de E3 Capital:
Asesor del Comprador
Industria:
Hotelera
País:
Panamá
Monto de la transacción:
Adquisición 100%
Fecha:
2007

Finanzas Inmobiliarias

Caribbean Real Estate
Opportunity Fund 2005
(EEUU)
Adquisición del 85%
Hoteles Fiesta de Playa
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Asesor del Comprador
Industria:
Hotelera
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Adquisición 85%
Fecha:
2006

Finanzas Inmobiliarias

Fondo de Inversión
Inmobiliario Mercado de
Valores (Costa Rica)
Adquisición de inmuebles
Grupo Inmobiliaria Génesis
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Asesor del Vendedor
Industria:
Inmobiliaria
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2004

Finanzas Inmobiliarias

Fondo de Inversión
Inmobiliario Interbolsa
(Costa Rica)
Adquisición de inmuebles
Grupo Inmobiliaria Génesis
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Asesor del Vendedor
Industria:
Inmobiliaria
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2005

Finanzas Inmobiliarias

Fondo de Inversión
Inmobiliario Vista (Costa Rica)
Adquisición de Inmuebles
Edificio Torre Mercedes
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Asesor del Vendedor
Industria:
Inmobiliaria
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2003,2002,2001,2000

Finanzas Inmobiliarias

Fondo de Inversión
Inmobiliario del BCR
(Costa Rica)
Adquisición de Inmuebles
Grupo Inmobiliaria Génesis
(Costa Rica)
Rol de E3 Capital:
Asesor del Comprador
Industria:
Inmobiliaria
País:
Costa Rica
Monto de la transacción:
Confidencial
Fecha:
2002,2001